美国CPI让市场“大变脸”！美元飙升金价暴跌近27美元道指狂泻520点

翡翠黄金行情 2024-02-14 178 0

周二(2月13日)，由于强于预期的美国通胀报告削弱美联储提前降息的前景，美元指数飙升至3个月高点，美元/日元自去年11月以来首次突破150，现货黄金价格暴跌近27美元。美国股市周二收跌，道指狂泻逾500点。

主要货币及商品2月13日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.07085；英镑/美元收报1.25922；美元/日元收报150.793；澳元/美元收报0.64529；美元/加元收报1.35641；美元/瑞郎收报0.88702。

大宗商品：现货金收报1992.97美元/盎司；Comex期金收报2007.2美元/盎司；现货银收报22.110美元/盎司；Comex期银收报22.154美元/盎司；NYMEX原油收报77.87美元/桶；布伦特原油收报82.77美元/桶。

重要新闻回顾：

1.由于强于预期的美国通胀报告削弱美联储提前降息的前景，周二，金价跌破2000美元整数关口，至两个月低点。数据显示，由于住房和医疗费用增加，美国1月份消费者价格涨幅超出预期。数据显示，核心CPI环比上涨0.4，创8个月来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9。纽约独立金属分析师Tai Wong表示：“美联储鸽派今天正在寻找庇护所，因为出人意料的顽固通胀已经使5月份利率暂时降至50%以下的可能性。”交易员在美国CPI数据公布后押注，美联储政策制定者可能会等到6月份才会降息。较高的利率增加了持有黄金的机会成本。

出大事了！金价暴跌至2000美元下方，直奔1990 美国1月CPI彻底打消提前降息希望

2.纽约社区银行(New York Community Bancorp，NYCB)对商业房地产的敞口加剧了投资者对地区银行的审查，一些人预计那些拥有办公室和多户家庭房产贷款的人会遭受更多痛苦。在 2023 年春季硅谷银行倒闭引发地区银行业危机一年后，对小型银行健康状况的担忧再次升级。

纽约社区银行风险引发银行业危机地区银行面临商业地产**压力

3.美国银行股票策略师Savita Subramanian表示，2024年股市不需要降息就能继续上涨。投资者仍然预计美联储今年将降息最多五次25个基点。但美联储预计只会降息三次，而一位经济学家上周表示，只有两次降息才有意义——实际上，如果通胀以有意义的方式重新加速，降息可能为零。

“摆脱”美联储！美银：美国股市不需要降息就能继续上涨

4.英国路透社报道称，美国银行(Bank of America)周二的一项调查显示，随着对基础经济弹性的信心增强，全球投资者本月处于两年来最乐观的状态，不再预期经济会出现衰退。

经济衰退论已消失科技“七巨头”仍是市场宠儿！美银：全球投资者处于两年来最乐观的状态

5.美国商业和多户房地产的未偿债务中近20%(约合9,290亿美元)将于今年到期，需要再融资或出售房产。到期贷款量比抵押贷款银行家协会(MBA)先前估计的 6590 亿美元增加了40%，这一激增归因于贷款延期和其他延误，而非新交易。

危机四伏！美国商业地产迎大考近万亿美元债务今年到期

6.据美国多家媒体消息，当地时间2月12日凌晨，福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉(Angela Chao)因车祸离世，享年50岁。福茂集团及赵氏家族分别发讣告，证实赵安吉离世消息。

突发！航运巨头福茂集团CEO赵安吉车祸去世年仅50岁

7.周一，凯投宏观首席市场经济学家约翰·希金斯(John Higgins)在一份报告中表示，股市正处于泡沫之中，但这并不意味着投资者应该立即出售股票。事实上，希金斯表示，根据目前的估值，从现在到2025年底，股市还有相当大的上涨空间。

凯投宏观：股市处于泡沫之中但仍有30%的上涨空间

8.距离俄乌危机两周年还有不到两周的时间，周二，英国一家军事智囊团，国际战略研究所 (IISS)在其题为 “ 军事平衡”的报告中警告称，世界正面临“可能是一个更加危险的十年”。

英国军事智库：随着全球国防支出飙升，世界陷入“更危险的十年”

市场概述

数据显示美国1月份通胀超出预期，强化美联储将在3月份维持利率稳定的预期，美元周二升至3个月高点，美元/日元自去年11月以来首次突破150。

美国劳工部周二的报告显示，1月消费者物价指数(CPI)同比增长3.1%，增幅高于预期的2.9%；CPI环比增长0.3%，增幅高于预期的0.2%；核心CPI同比增3.9%，增幅高于预期的3.7%；核心CPI环比增长0.4%、创八个月最大升幅，高于预期的0.3%，较12月前值0.3%走高。

CPI数据公布后，市场降低对美联储2024年首次降息时间与全年降息幅度的预期，美债收益率大涨。周二，10年期美债收益率上涨14.8个基点，升至4.318%。2年期美债收益率上涨19.2个基点，升至4.662%。

美元指数周二飙升73点，涨幅0.7%，报104.87，创下2月2日以来的最大单日涨幅，盘中最高触及104.97。

周二，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos撰文称，美国通胀在1月份高于华尔街的预期，给美联储的降息之路蒙上阴影，并可能给美联储等到今年年中的更多喘息时间。Timiraos指出，美国CPI高于预期，这让希望美联储早日降息的投资者们感到失望。此前由于相信美联储即将降息，美股强势上涨，多日创下历史新高。

波士顿 SLC Management董事总经理Dec Mullarkey表示，周二的消费者物价指数支持美联储继续等待通胀得到良好控制的更多证据，再做出决定。

美股周二收跌，道指暴跌逾500点。美国1月CPI数据凸显通胀压力持续高企，增加了美联储改变降息计划的风险。

美国WTI原油期货周二收高。尽管美国CPI数据显示通胀压力仍然居高不下，但石油输出国组织(OPEC)预测2024年全球原油需求仍将维持强劲，使油价得到支撑。

加密货币方面，比特币触及2021年12月以来最高点50,383美元，但在美国CPI数据公布后，比特币跌破5万美元。

汇市

欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0709，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0772，进一步阻力位于1.0834，关键阻力位于1.0870；汇价下行的初步支撑位于1.0674，进一步支撑位于1.0638，更关键支撑位于1.0576。

英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2592，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2661，进一步阻力位于1.2729，关键阻力位于1.2773；汇价下行的初步支撑位于1.2549，进一步支撑位于1.2505，更关键支撑位于1.2437。

日元：美元/日元周二上涨，收报150.79，涨幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.37，进一步阻力位151.95，关键阻力位于153.01；汇价下行的初步支撑位于149.73，进一步支撑位于148.67，更关键支撑位于148.09。

股市

周二(2月13日)，欧洲市场收低，因投资者评估即将发布的企业盈利报告和美国关键通胀数据。泛欧斯托克600指数收市下跌4.63，跌幅0.95%，报482.83点；德国DAX30指数收盘下跌158.76点，跌幅0.93%，报16878.59点；英国富时100指数收盘下跌62.84点，跌幅0.83%，报7510.85点；法国CAC40指数收盘下跌64.49点，跌幅0.84%，报7625.31点；欧洲斯托克50指数收盘下跌56.50点，跌幅1.19%，报4689.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌57.44点，跌幅0.58%，报9927.26点；意大利富时MIB指数收盘下跌315.73点，跌幅1.00%，报31141.00点。泛欧斯托克600指数中，科技股下跌2.7%，领跌，金融服务股下跌1.7%。

周二，美国股市下跌，由于美国1月份通胀数据超出预期，导致美国国债收益率飙升，并引发人们对美联储今年能否多次降息的怀疑。道琼斯工业平均指数下跌524.63点，跌幅1.36%，收于38,272.75点，按百分比计算，这是自2023年3月以来最糟糕的交易日。标准普尔500指数下跌1.37%，收于4,953.17点；纳斯达克综合指数下跌1.8%，收于15,655.60点。罗素2000指数也遭受重挫，下跌近4%，创下2022年6月以来最差交易日。

商品市场

周二，由于强于预期的美国通胀报告削弱美联储提前降息的前景，金价跌破2000美元整数/盎司关口，至两个月低点。

现货黄金周二收盘暴跌26.93美元，跌幅1.33%，收报1992.97美元/盎司，盘中最低触及1990.06美元/盎司。

Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示，金价跌破2000美元/盎司的意义在于心理和技术交易角度。跌破该位可能会导致进一步的抛售和市场情绪的转变。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，跳过3月的理由越来越充分，现在的诱惑是将首次降息时机推迟到6月份。

投资者现在将关注周四的零售销售数据和周五的生产者物价指数(PPI)数据。本周市场还将听取多位美联储官员的评论。包括主席鲍威尔在内的多位美联储官员上周表示，他们希望在降息之前看到更多证据表明通胀将继续下降。

COMEX 4月黄金期货结算价周二收跌1.27%，收报2007.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货结算价收跌2.69%，收报22.154美元/盎司。

现货白银下跌2.52%，报22.110美元/盎司；现货钯金下跌3.29%，报863.62美元/盎司；现货铂金下跌2.02%，报873.43美元/盎司。

周二纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二上涨95美分，涨幅为1.23%，收于77.87美元/桶。布伦特原油期货结算价上涨0.77美元/桶，涨幅0.94%，收报82.77美元/桶。

据芝商所的美联储观察工具，美国CPI数据公布后，市场不再预测美联储在5月份降息。通常降息或促进经济增长、提振原油市场需求。

周三(2月14日)关注重点(北京时间)：

全天中国金融市场因春节假期休市；